Bestinver Megatendencias

UN FONDO SOCIALMENTE RESPONSABLE

Invierte en este fondo

Bestinver Megatendencias, F.I.

Valor liquidativo: 13,01 € Patrimonio del fondo: 29.780.226 € Datos a fecha: 19/12/2024

RENTABILIDADES ANUALIZADAS

Inicio 3 Años 5 Años
3,57 % -0,05 % 4,11 %

El fondo ISR que invierte en megatendencias de largo plazo

Bestinver Megatendencias invierte en tres temáticas:

• T1 – Mejora de la calidad de vida
• T2 – Digitalización y automatización
• T3 – Descarbonización de la economía

Estas Megatendencias establecen un marco de referencia para la creación y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y por tanto de inversión.
Las compañías en las que invierte tienen mayor crecimiento esperado y existe mayor demanda para sus productos y servicios, siendo además sostenibles en el largo plazo.

DOCUMENTACIÓN

RENTABILIDAD

Datos a fecha 19/12/2024

Fecha inicio del fondo: 16/06/2017. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN

La inversión en Bestinver Megatendencias conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración, riesgo de inflación y riesgo de sostenibilidad. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.

INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD

A continuación, puede encontrar documentación en materia de sostenibilidad del fondo Bestinver Megatendencias F.I.:
•   Información sostenibilidad Megatendencias

•   Anexo sostenibilidad productos financieros

•   Anexo información periódica productos financieros

Conoce Bestinver Megatendencias a través de nuestro equipo de inversión

Jaime Ramos y Raquel Martínez, Gestor y Analista de Bestinver Megatendencias nos explican qué son las Megatendencias y por qué son atractivas como inversión a largo plazo.

Descubre Bestinver Megatendencias

Principios de la Inversión Responsable

  • Principios de la ONU sobre Inversión Responsable

    Bestinver Megatendencias sigue los Principios de la Inversión Responsable de la ONU (UN-PRI), los cuales contribuyen al desarrollo de un sistema financiero mundial más sostenible.
    Consideran que las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo pueden afectar a la rentabilidad de las carteras a largo plazo.
    Para llevar a cabo dicho ideario, en la selección de las compañías en las que el fondo invierte, se aplicaran los siguientes criterios excluyentes y valorativos:

    CRITERIOS EXCLUYENTES:
    - La protección de la vida humana.
    - El respeto de los derechos humanos.
    -El cuidado del medio ambiente.
    -La responsabilidad social de la empresa.

    CRITERIOS VALORATIVOS:
    - Salud, bienestar y consumo responsable.
    - Lucha contra el cambio climático y medioambiente.
    - Protección de los derechos humanos y laborales.

    Más información sobre nuestros criterios de inversión responsable

  • Criterios excluyentes en la selección de las compañías

    LA PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA:
    No se invertirá en compañías cuya actividad, ya sea directa o indirectamente, atente contra la vida humana, por ejemplo, no se invertirá en compañías cuyos ingresos principales provengan de la producción de armas, tabaco o alcohol.
    EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS:
    No se invertirá en compañías que realicen acciones o actividades que no respeten los derechos humanos.
    EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:
    No se invertirá en compañías cuyas acciones o actividades atenten contra la naturaleza y provoquen el deterioro ambiental.
    LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA:
    No se invertirá en compañías con sentencias firmes por los tribunales ordinarios o especiales por abusos contra la competencia en los mercados, explotación de los consumidores, infracciones urbanísticas, delitos societarios, fiscales, etc.

  • Criterios valorativos en la selección de las compañías

    SALUD, BIENESTAR Y CONSUMO RESPONSABLE:
    Se invertirá en empresas dedicadas al cuidado de la salud y por tanto que contribuyan a mejorar el aumento de la calidad de vida.
    LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE:
    Se invertirá en empresas que apoyen la mejora del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la contaminación, y promuevan el uso racional de los recursos naturales y tratamiento de residuos.
    PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORABLES:
    Se invertirá en empresas que promuevan iniciativas que aboguen por el respeto de los derechos humanos y la promoción de la dignidad de las personas.

Datos básicos del fondo de inversión

  • Valor liquidativo: 13,01 €
  • Patrimonio del fondo: 29.780.225,69 €
  • Nº de posiciones: 30-50
  • Fecha de lanzamiento: 16/06/2017
  • Plazo de inversión recomendado: >5 AÑOS
  • Utilización de derivados: SI
  • Benchmark: Índice (MSCI WORLD)
  • Comisión de gestión: 1,50%
  • Comisión de depósito: 0,08%
  • Inversión mínima inicial: 100€
  • Inversión mínima adicional: 50€
  • Código ISIN: ES0183793001

Los fondos ISR al detalle

  • Inversión consciente

    Bestinver Megatendencias es un fondo ISR.
    Los fondos ISR son un tipo de inversión consciente. Se trata de obtener rentabilidades adecuadas pero no a cualquier precio. Se pretende así no invertir en determinadas actividades como tabaco, armas, alcohol, juego y combustibles fósiles y por el contrario si invertir y ayudar a financiar y desarrollar compañías sostenibles cuyas actividades tengan un impacto positivo en nuestra sociedad.

    Para asegurarnos de que cumplimos con estos criterios, contamos con la colaboración de un asesor externo independiente como es Vitalis Asesor Independiente, S. A. P. I. de C. V. (Sociedad registrada en Méjico), consultoría actuarial con una dilatada experiencia en la gestión de planes de pensiones, quien analizará de manera consistente la composición de la cartera del fondo para asegurar el cumplimento de los criterios anteriormente descritos.

    Estamos además convencidos de que invirtiendo de esta manera conseguiremos adecuar los objetivos financieros con unos principios más sostenibles.

¿Por qué invertir con BESTINVER?

BESTINVER, gestora independiente de fondos de inversión.

  • Una entidad consolidada

    Con más de 35 años de historia y 200 empleados, gestionamos 6.599 millones de euros y 46.000 inversores.

    Sobre BESTINVER

  • Una propuesta de valor probada

    Invertimos siguiendo los criterios de la inversión en valor, y nuestro objetivo es obtener rentabilidades a largo plazo.

    Nuestra filosofía de inversión

  • Un equipo amplio, cualificado y experimentado

    BESTINVER cuenta con un equipo de análisis de más de cuarenta expertos que acumulan años de experiencia conjunta, dedicados al análisis de compañías.

    Nuestro equipo de inversión

  • La confianza de nuestros inversores nos avala

    El trabajo duro y el compromiso con nuestra filosofía de inversión son claves para obtener la confianza de nuestros inversores.

    Nuestros premios y reconocimientos

Gestores del fondo

  • Jaime Ramos

    Jaime Ramos

    Equipo Renta Variable Internacional
    Gestor de Bestinver Megatendencias y Bestinver Norteamérica

Nuestro equipo de inversión